小家電一般是指除了大功率輸出的電器以外的家電，一般這些小家電都占用比較小的電力資源，或者機(jī)身體積也比較小，所以稱為小家電。2016年中國(guó)小家電全國(guó)市場(chǎng)零售額達(dá)到2120億元，較2015年全年同比增長(zhǎng)近12%;中國(guó)小家電市場(chǎng)仍然處于較高的增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)小家電產(chǎn)品的需求始終維持在良性的、穩(wěn)定的水平上，整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)健。

其中2016年電飯煲市場(chǎng)規(guī)模149.5億元，較去年同比增長(zhǎng)15.5%,電壓力鍋市場(chǎng)規(guī)模72.3億元，較去年同比增長(zhǎng)0.5%,電磁爐市場(chǎng)規(guī)模77.4億元，較去年同比增長(zhǎng)-6.5%,豆?jié){機(jī)市場(chǎng)規(guī)模43.2億元，較去年同比增長(zhǎng)-18.3%,料理機(jī)市場(chǎng)規(guī)模66.5億元，較去年同比增長(zhǎng)8.9%,榨汁機(jī)市場(chǎng)規(guī)模38.2億元，較去年同比增長(zhǎng)-19.6%,電水壺55.7億元，較去年同比增長(zhǎng)32.4%。

2016年中國(guó)高端小家電市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)600億元人民幣，同比2015年增長(zhǎng)高達(dá)20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整體小家電市場(chǎng)12%增長(zhǎng)。我國(guó)消費(fèi)者整體的消費(fèi)意愿以及消費(fèi)能力正在持續(xù)升級(jí)，同時(shí)以產(chǎn)品為驅(qū)動(dòng)的小家電市場(chǎng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)革新，高端的產(chǎn)品伴隨著創(chuàng)新的技術(shù)和功能，正在滿足不同類型消費(fèi)者的需求。農(nóng)村市場(chǎng)的家電銷售增速遠(yuǎn)高于城市，農(nóng)村消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的追求越來(lái)越高，對(duì)非剛需的小家電需求也同樣激增，農(nóng)村市場(chǎng)的上升空間非常巨大。

預(yù)計(jì)2017年電飯煲以高端機(jī)型為主，整體市場(chǎng)持續(xù)較高增長(zhǎng)；破壁機(jī)依然保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭，為料理機(jī)貢獻(xiàn)較大增長(zhǎng)率；電水壺整體增長(zhǎng)超過(guò)20%；但是電壓力鍋市場(chǎng)肯持續(xù)低迷，尤其是線上機(jī)會(huì)渺茫；電磁爐必須從長(zhǎng)遠(yuǎn)的尋找替代品或向更加專業(yè)化發(fā)展；榨汁機(jī)若未有新的技術(shù)革新，前景堪憂。2016年豆?jié){機(jī)市場(chǎng)遭遇瓶頸，結(jié)構(gòu)升級(jí)未能扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)份額連續(xù)下降的局面。17年把“連續(xù)下降”作為首要任務(wù)，繼續(xù)推廣結(jié)構(gòu)升級(jí)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)把豆?jié){機(jī)轉(zhuǎn)為必需品。

一、行業(yè)的周期性

經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性對(duì)小家電行業(yè)有一定的影響，小家電需求量受經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期性影響而呈現(xiàn)一定的變化，從長(zhǎng)期看，小家電需求穩(wěn)中有升。

二、行業(yè)的區(qū)域性

（1）小家電企業(yè)區(qū)域分布特征

目前全球小家電出口國(guó)主要為中國(guó)、德國(guó)、意大利、法國(guó)、美國(guó)、波蘭、墨西哥、土耳其、韓國(guó)和西班牙十個(gè)國(guó)家，上述國(guó)家出口額約占全球小家電總出口額70%。其中，中國(guó)作為主要產(chǎn)區(qū)，其出口額占全球小家電總出口額37%。

中國(guó)小家電生產(chǎn)企業(yè)地區(qū)分布不均衡，大部分小家電企業(yè)集中在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的華南和華東地區(qū)，其中廣東、浙江兩省企業(yè)數(shù)量較多，占全國(guó)比重達(dá)到83%。

圖表：中國(guó)小家電企業(yè)區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

（2）小家電市場(chǎng)區(qū)域分布特點(diǎn)

小家電產(chǎn)品種類繁多、用途廣泛，各國(guó)小家電的市場(chǎng)情況根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者生活習(xí)慣有所差異。歐美市場(chǎng)主要消費(fèi)電熱水壺、電熱咖啡機(jī)、攪拌機(jī)、電烤爐、多士爐、烤箱等西式小家電產(chǎn)品，中國(guó)、日本、東南亞等亞洲市場(chǎng)主要產(chǎn)品為電飯煲、電壓力鍋、電熱水壺等小家電產(chǎn)品。因此，小家電消費(fèi)市場(chǎng)有明顯的區(qū)域性特征。

三、行業(yè)的上下游

小家電行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈跨度長(zhǎng)、覆蓋面寬等特點(diǎn)。小家電行業(yè)的上游主要為塑料、鋼材、電機(jī)和溫控器等行業(yè)，這些行業(yè)都是充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，其價(jià)格變化直接影響小家電產(chǎn)品的采購(gòu)成本；下游為小家電品牌商和零售商等銷售渠道和個(gè)人、家庭等最終消費(fèi)者。其上下游關(guān)系如下：

圖表：小家電行業(yè)上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

1、小家電行業(yè)與上游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)分析

小家電行業(yè)的上游主要包括塑料、鋼材、鋁板等原材料以及電子元器件、電源線等零配件，原材料和零配件市場(chǎng)是充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，來(lái)源廣泛，采購(gòu)便捷。但由于塑料、鋼材、鋁板、電子元器件等占總成本比例相對(duì)較高，因此其價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)影響較大。

2、小家電行業(yè)與下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)分析

面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)，制造商受市場(chǎng)區(qū)域的分布均衡性、目標(biāo)客戶的類型及客戶的付款期等因素影響，面對(duì)的外銷客戶主要有兩類：品牌商和零售商。

（1）品牌商：品牌商同時(shí)承擔(dān)品牌商和經(jīng)銷商的角色，能利用其被消費(fèi)者認(rèn)同的品牌、系列化的創(chuàng)新產(chǎn)品，以打包或產(chǎn)品系列的形式同時(shí)服務(wù)于多個(gè)零售商，對(duì)零售商有較強(qiáng)的談判能力。品牌商根據(jù)供應(yīng)能力選擇制造商，兩者依存度較高：一方面，制造商需要品牌商提供訂單；另一方面，品牌商也在一定程度上依賴制造商提供質(zhì)量穩(wěn)定和價(jià)格合適的產(chǎn)品。

（2）零售商：擁有或被授權(quán)使用某小家電品牌，具備大批量購(gòu)銷的能力。

近幾年大型零售商在全球范圍內(nèi)進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)，與制造商直接合作，通過(guò)低價(jià)策略搶占市場(chǎng)。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，受國(guó)家發(fā)展經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大需求、鼓勵(lì)消費(fèi)等政策的影響，大型百貨商場(chǎng)不斷興起，家電連鎖、超市快速擴(kuò)張，都為小家電的銷售提供了有利條件。

四、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

目前國(guó)內(nèi)小家電市場(chǎng)主要由三類企業(yè)所占據(jù)，一是國(guó)際小家電企業(yè)，包括飛利浦、伊萊克斯、法國(guó)SEB、韓國(guó)LG；二是進(jìn)入小家電領(lǐng)域的大家電企業(yè)，包括美的、澳柯瑪、格蘭仕；三是立足小家電領(lǐng)域的專業(yè)企業(yè)，包括九陽(yáng)、蘇泊爾、龍的、德豪潤(rùn)達(dá)、伊立浦。

國(guó)內(nèi)小家電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要有OEM原始設(shè)備制造商、ODM原始設(shè)計(jì)制造商、MDM營(yíng)銷參與設(shè)計(jì)制造商、ESA授權(quán)銷售代理和OBM自有品牌運(yùn)營(yíng)商五種模式。OEM完全根據(jù)品牌商的設(shè)計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)，易于受到品牌商的控制，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大；ODM具有一定的設(shè)計(jì)能力和品牌自主性，對(duì)品牌商的依賴性較低；OBM完全根據(jù)自身需要進(jìn)行設(shè)計(jì)，擁有自主品牌，是最先進(jìn)的生產(chǎn)模式。

圖表：國(guó)內(nèi)小家電企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

目前國(guó)內(nèi)大部分小家電企業(yè)仍處于OEM/ODM為主，對(duì)國(guó)外品牌的依賴性較強(qiáng)。小家電上市公司中，德豪潤(rùn)達(dá)產(chǎn)品主要是出口，采用OEM/ODM模式，以單定產(chǎn)；伊立浦在國(guó)際市場(chǎng)采用OEM/ODM/MDM模式，為國(guó)際知名品牌提供專業(yè)的營(yíng)銷、研發(fā)和生產(chǎn)一體化，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采用ESA模式授權(quán)代理品牌商產(chǎn)品，并以自主品牌“伊立浦”進(jìn)行銷售；九陽(yáng)股份和蘇泊爾均采用OBM模式，與OEM代工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式的企業(yè)不同，該經(jīng)營(yíng)模式不存在依賴其他企業(yè)品牌、技術(shù)和渠道的情況。